中小企業創業者雇主企業長期開放

經濟部產業發展署中小製造業接班傳承數位轉型主題式研發計畫（規劃案500萬／實踐案1500萬／補助比率50%）2026

經濟部產業發展署（IDA，前工業局）為協助中小製造業二代接班人加速數位轉型、健全供應鏈與客戶關係管理之數位化能力、朝新市場開發或新通路拓展進行商模轉型，依《經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法》自民國110年起推動「中小製造業接班傳承數位轉型主題式研發計畫」（簡稱「接班傳承計畫」），由產業發展署主辦、產業競爭力發展中心（CIDAS）／中國生產力中心執行。計畫優先補助雲世代接班人（已接班3年內或預計接班之二代）透過創新思考模式，主導或協助公司進行數位轉型，例如：（1）導入 ERP / CRM / MES / SCM 等管理系統；（2）建置電商通路、跨境貿易平台、AI 客服；（3）建構工業 4.0 智慧製造（PLC、IoT、感測器、大數據分析）；（4）開發新商業模式（訂閱制、平台化、服務化）。補助分2類：（A）「轉型規劃案」：政府補助上限新臺幣500萬元，執行期不超過6個月，著重轉型路徑診斷與藍圖規劃；（B）「轉型實踐案」：政府補助上限新臺幣1,500萬元，執行期最長1年11個月30天（2年內），著重落地實作。政府補助佔總計畫經費上限50%，企業需自籌至少50%。每年約7-9月公告，產業發展署、CIDAS輔導據點受理諮詢。

最後核對：2026-04-26資料來源：經濟部產業發展署／產業競爭力發展中心（CIDAS）

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GetGrant 已把條件、金額與流程整理成白話，但正式認定仍以經濟部產業發展署／產業競爭力發展中心（CIDAS）公告為準。

注意：可能與其他補助衝突

· 曾獲本主題式計畫或其他雲世代產業數位轉型相關計畫補助者，不得重複申請

申請前請致電確認，避免重複申請或違規。

主管機關

經濟部產業發展署／產業競爭力發展中心（CIDAS）

哪裡的人可以申請

不限地區

申請截止

長期開放

補助金額

最高 1500 萬元

你符合資格嗎？

以下條件必須 全部符合，才能申請。

依法辦理公司登記或商業登記之中小企業（含有限公司、股份有限公司、有限合夥）
申請業者以製造業為限（行業標準分類C大類），須依法辦理工廠登記
合併營業收入須新臺幣20億元以下；中堅企業可放寬至新臺幣100億元以下
申請業者及委外廠商不得有陸資投資（持股比例計算）
計畫主持人須為公司負責人或具一定職位之高階主管，且優先為「二代接班人」、「雲世代接班人」、「數位轉型專案經理」
計畫須具備接班傳承元素（二代主導／參與）及數位轉型內涵（系統導入、智慧製造、新商模）

以下情況不符合：

非製造業（如服務業、批發零售業、餐飲業）
未辦理工廠登記之製造業
合併營業收入超過新臺幣100億元（中堅企業上限）
陸資投資企業（含持股、董監事、技術委外）
曾獲本主題式計畫或其他雲世代產業數位轉型相關計畫補助者，不得重複申請
曾受重大行政處分或環保／勞工裁罰尚未改善者

補助內容

依《中小製造業接班傳承數位轉型主題式研發計畫》：（1）轉型規劃案：政府補助上限新臺幣500萬元；執行期不超過6個月；著重轉型路徑診斷、數位成熟度評估、藍圖規劃、KPI 設計；（2）轉型實踐案：政府補助上限新臺幣1,500萬元；執行期最長1年11個月30天；著重ERP/MES/CRM 系統導入、IoT 設備建置、新商模 PoC（概念驗證）；（3）政府補助比率：佔總計畫經費上限50%（即500萬補助須企業自籌500萬以上、1,500萬補助須自籌1,500萬以上）；（4）補助項目：研發人事費（含外聘顧問）、試驗工料費、儀器設備使用費、技術引進費、消耗性材料、差旅費、雜支等；（5）補助款分3-4期撥付：簽約撥付30%、期中審查通過30%、期末審查通過35%、結案保留款5%（結案後撥付）。

申請步驟

1於每年7月留意經濟部產業發展署電子公告欄（ida.gov.tw）公告當年度申請須知（如114年度由ida.gov.tw公告）
2確認公司資格符合（中小製造業、合併營收20億以下、無陸資、二代已接班3年內或預計接班）
3撰寫計畫書：（A）規劃案：聚焦轉型路徑、數位成熟度評估、藍圖、KPI；（B）實踐案：聚焦系統導入、PoC、預期商業效益（營收成長率、生產效率提升）
4編列經費（補助50%、自籌50%）：研發人事費、設備使用費、外聘顧問費、消耗材料、差旅雜支
5於受理期間（約9月底）線上提交申請書 PDF 及附件至產業發展署或執行單位（中國生產力中心）指定平台
6通過初審（10月書面）後參加複審簡報（11月）；通過後12月核定；簽約後分期撥款（簽約30%、期中30%、期末35%、結案保留5%）

必備文件

計畫申請書（含公司基本資料、二代接班人簡歷、轉型計畫、預期效益、KPI）
公司登記證明、工廠登記證明
近3年財報（含營業收入、損益表、資產負債表）
二代接班人在公司之職位證明（如：副總、執行長特別助理、數位長）
數位轉型現況自評表（數位成熟度評估）
經費編列表（含政府補助50%、自籌50%）

要去哪裡辦

申請前必讀 · 過來人的 3 個提醒

我們整理了這類補助最常遇到的狀況，幫你少走冤枉路。

全年隨到隨辦，但別拖

這筆補助沒有截止期限，但「符合資格起算」通常只回溯 3–6 個月，越晚申請越可能領不到舊的月份。建議備齊文件後一週內送件。

文件別等到最後才準備（共 6 項）

要備齊計畫申請書（含公司基本資料、二代接班人簡歷、轉型計畫、預期效益、KPI）、公司登記證明、工廠登記證明、近3年財報（含營業收入、損益表、資產負債表）…等。戶籍謄本等需要去戶政事務所申請的文件，最好先備妥再送件。若有「3 個月內」有效期限制的文件，務必在期限內送出全套資料。

先辦「中小企業認定」，這是所有補助的入場券

經濟部中小企業認定標準：實收資本額 1 億以下 OR 員工 200 人以下。拿到認定後，SBIR、CITD、創新券等補助才能申請。另外多數補助要求公司成立滿 8 年以下才符合「中小」或「新創」定義，超過要改走其他補助路線。

容易踩到的雷

·非製造業（如服務業、批發零售業、餐飲業）
·未辦理工廠登記之製造業
·合併營業收入超過新臺幣100億元（中堅企業上限）
·申請前先確認是否已領取其他類似補助——多數補助規定「同性質不可重複」，若已領過類似款項可能要退費。

這筆補助對誰最實用？

這筆補助最高 1500 萬元，以下是幾個創業者/中小企業、雇主/事業單位實際受惠最大的情境。如果你的狀況和這幾種接近，可以優先送件。

適合 ·已有 MVP / 早期營收的新創團隊（2-3 人以上，公司成立 1–5 年）

大型補助（1500 萬元）通常審的是「可執行性」而非「點子新不新」。有 demo、有使用者、有初步營收的團隊中籤率最高。審查看計畫書內容，而不是看你有多窮。

先申請 Phase 1 / 先期研究 100 萬級別案子累積紀錄，再衝 Phase 2 大案。

適合 ·已申請過 SBIR / CITD 並完成結案的團隊

有過往補助紀錄和結案成果，再申請同性質大額補助通過率顯著提升（部分方案對首申者有額度限制）。

不適合 ·還在發想期、沒有共同創辦人、沒有任何原型的個人

1500 萬元級別的補助需要 30–50 頁計畫書 + 實際執行能力證明，審查委員不會接受純概念。

👉 建議先從 U-start（青年創業，50 萬級）、育成中心入駐、創業工坊等免費資源起步。

不適合 ·大公司（員工 200 人以上、資本額 1 億以上）

多數創業 / 中小企業補助排除大企業，以扶植中小規模為目標。

👉 大企業可申請「產業升級創新平台輔導計畫（TIIP）」「A+ 企業創新研發淬鍊計畫」等專案。

實際領多少？案例試算

情境 1：傳產二代接班螺絲廠規劃案

情境 2：傳產二代接班食品加工廠實踐案

常見問題

Q1. 「二代接班人」要怎麼證明？我才剛回家工作1年可以嗎？▼

（1）本計畫雖無強制要求接班年限，但「優先補助雲世代接班人」是評審重點；（2）證明文件：A. 二代與公司負責人之親屬關係（戶籍謄本、家屬證明）；B. 二代在公司之職位（董事、副總、特別助理、數位長等聘任書）；C. 公司股權結構（二代持股或預備繼承股份證明）；D. 二代學經歷（國內外學歷、過往工作經驗）；E. 二代主導之專案實績（如已負責導入 ERP、推動電商等）；（3）回家1年仍可申請，但建議搭配以下強化點：A. 申請前已持有公司5%以上股份；B. 已負責1個小型轉型專案（即便預算僅50萬）；C. 已聘任1名數位專員協助；D. 與外部顧問已有合作關係；（4）若僅為「員工」非接班人，建議改申請其他主題式計畫（如 SBIR）。

Q2. 規劃案 500 萬與實踐案 1500 萬，要先做哪個？可以同時申請嗎？▼

（1）一般建議路徑：先申請「規劃案」（500萬，6個月）→ 完成轉型藍圖 → 隔年申請「實踐案」（1,500萬，2年）落地實作；（2）規劃案產出：A. 數位成熟度評估報告；B. 轉型路徑藍圖；C. 系統選型建議書；D. KPI 與里程碑設計；E. 預算規劃與 ROI 試算；（3）實踐案產出：A. 系統導入完成；B. 設備建置完成；C. PoC 驗證成功；D. 員工培訓完成；E. 商業效益達成（如：營收成長20%、生產效率提升30%）；（4）不可同時申請2案；（5）若公司已具備清晰轉型藍圖（如：已自費完成診斷顧問），可直接申請實踐案，跳過規劃案；（6）注意：「曾獲本計畫補助者不得申請」是同一期間規劃案 vs 實踐案視為不同案，可分年申請。

Q3. 公司營收 25 億，剛超過 20 億上限，可以申請嗎？▼

（1）原則上以「合併營業收入新臺幣20億元以下」為標準；（2）「中堅企業」可放寬至「合併營業收入新臺幣100億元以下」，但須符合中堅企業認定標準（依《經濟部中堅企業躍升計畫》認定）；（3）中堅企業認定條件：A. 在特定產業具關鍵地位；B. 具技術或品牌領先地位；C. 連續3年具營收成長與獲利；D. 員工200人以上、研發人員10人以上；（4）營收25億若符合中堅企業，可直接申請；不符合則須等營收回降至20億以下；（5）替代方案：可申請其他「中型企業數位轉型計畫」（如資策會、工研院主辦）；（6）建議先洽詢中小企業諮詢服務中心 0800-056-476 確認資格。

Q4. 陸資投資怎麼認定？我父親 30 年前投資中國製造業，有影響嗎？▼

（1）「陸資」指中國大陸地區人民、法人、團體或其他機構之投資；（2）申請業者「不得有陸資投資」之認定：A. 直接持股5%以上；B. 透過第三地（如港、新加坡、開曼）持股；C. 董監事中有具陸籍身分者；D. 大陸地區實質控制（如代理人）；（3）父親「投資」中國製造業（即父親是投資方）不影響本國公司之資格；（4）但若該中國製造業反向投資臺灣公司、或臺灣公司接受該中國公司投資，則屬陸資；（5）申請時需簽具「無陸資投資聲明書」；（6）若不確定，可洽詢經濟部投資審議委員會（02-3343-5700）或會計師確認；（7）委外廠商（如系統商、顧問公司）亦不得有陸資。

Q5. 補助 1500 萬要自籌 1500 萬以上，銀行怎麼貸款？▼

（1）自籌資金來源：A. 公司現金（最常見）；B. 銀行融資（信保基金擔保）；C. 股東增資；D. 應收帳款融資；E. 租賃融資（設備租賃公司）；（2）銀行融資推薦：信保基金「智慧機械設備融資專案」可擔保80-95%，臺灣銀行、第一銀行、玉山銀行皆有承作；（3）特別工具：經濟部「協助中小企業數位轉型專案融資」由政府提供利息補貼1.5%；（4）租賃融資：適合大額設備（如AI機台、機器手臂），可降低初期現金壓力；（5）建議規劃：A. 自有現金占自籌30%（450萬）；B. 銀行融資占自籌50%（750萬）；C. 設備租賃占自籌20%（300萬）；（6）切勿借短支長造成現金流危機；（7）申請前先與往來銀行確認額度，再提案。

Q6. 如果計畫沒達成 KPI 會被追回補助嗎？▼

（1）期末審查不通過、未達 KPI 之處理：A. 給予改善期（3-6個月補正）；B. 補正後仍未達標：扣減保留款5%；C. 嚴重未達標（KPI 達成率低於50%）：除扣保留款外，可能追回部分已撥補助款；（2）KPI 設計建議：A. 不要訂太高（避免無法達成）；B. 不要訂太低（無法通過初審）；C. 設計多元 KPI（研發、營收、效率、人才培育並重）；（3）若遇外部不可抗力（如疫情、原料中斷），可申請計畫變更或展期，不會直接追回；（4）建議於計畫書中明確設定「最低達成標準」（如營收成長10%而非20%），降低未達標風險；（5）通過期末審查後可獲結業證明，作為公司未來申請其他政府補助或銀行融資之加分；（6）期末審查未通過者，3年內不得再申請本主題式計畫。